Саманта - врач в местной клинике по лечению бесплодия. Учась в колледже, она получила новый фетиш - футанари с большим членом. Несмотря на то, что у нее появились эти фантазии, она оставалась верной своему мужу. Так было до тех пор, пока крепкая чернокожая футанари не вошла в ее офис чтобы стать донором спермы…
После ссоры со своим мужем Саманта решает пойти в спортзал, чтобы успокоиться. Там она встречает Вайолет, которая дает ей персональную тренировку, с обязательной порцией ''протеина'' для всех ее дырочек.
Главный герой – Тадаширо Масато, с самого детства решил жить правильно и приносить этому миру только пользу. Однако, сидя на скамейке в общественном парке он вдруг осознал, что в свои двадцать пять лет он всего лишь бездомный и безработный девственник. И вряд ли этот факт способен принести миру хоть какую то пользу. Но, как оказалось, именно такого человека уже давно искал Штаб Суккубов в качестве донора спермы. Современные суккубы уже давно сменили имидж, избавившись от основных отличительных признаков, крыльев и хвостов, и стали походить на обычных девушек. Однако, сменив внешность, они все так же сильно нуждались в мужском семени…