Ая – футанари. Она хочет профессионально заниматься плаваньем, однако спрятать под купальником особенности своего тела ей не всегда удаётся. И вот однажды тренерша узнала о маленьком секрете Аи...
без цензурыбольшая грудьбольшой членв цветезрелые женщиныфутанари
Бреглас, эльфийка-друид, находит странную маску во время одного из своих приключений. Чего она не знает, так это того, что эта маска связана с особой игрушкой эродемона Азализры.
ahegaoаналбольшая грудьбольшой членв первый разгендарная интригагрупповой сексзрелые женщиныфутанари…
4. Hakase no Ijou na Yokujou (Lust of Dr. Strangelove) - Необычные эксперименты. 6. Hakushi no Renai Kaizouron (A Professor's Theory on Love and Sex Reassignment Surgery) - Получив отказ от девушки, парень с горя попал под машину. Операция восстановила поврежденное тело, но из-за ошибки оно получилось немного другим.