Лючия, жившая мирной и размеренной жизнью, однажды получает предложение руки и сердца от своего друга Орто. Девушка соглашается стать его возлюбленной и пара берëт под опеку детей-сирот из приюта при церкви.
Пусть Лючия и приняла чувства парня, её любовь к другу детства, Нэро, не угасла в сердце до сих пор. Прошло семь лет с того дня, как его отправили в логово Короля Демонов, а он так и не вернулся. Ей же нужно жить дальше.
В один из дней, девушка примечает странный силуэт и следует за ним, в итоге оказываясь на окраине города, после чего падает в обморок и просыпается в незнакомом месте, где встречает повзрослевшего Нэро, который выглядит совсем иначе, чем прежде...